今天，TOP期货网为投资者准备了套期保值的基本原理和操作原则，希望对你们有所帮助。
一、套期保值的基本原理
1.期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。
即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，但对于特定的商品来说，其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格涨跌的因素，也同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上。
2.现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同，而且，到合约期满时，两者将大致相等或合二为一。
这是因为，期货价格包含有储藏该商品直至交割日为止的一切费用，这样，远期期货价格要比近期期货价格高。当期货合约接近于交割日时，储存费用会逐渐减少乃至完全消失，这时，两个价格的决定因素实际上已经几乎相同了，交割月份的期货价格与现货价格趋于一致。这就是期货市场与现货市场的市场走势趋同性原理。
当然，期货市场并不等同于现货市场，它还会受一些其他因素的影响，因而，期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润，也可能产生小额亏损。因此，我们在从事套期保值交易时，也要关注可能会影响套期保值效果的因素，如基差、质量标准差异、交易数量差异等，使套期保值交易能达到满意的效果，能为企业的生产经营提供有效的服务。
二、套期保值的操作原则
1、种类相同或相关原则
商品种类相同原则是指做套保交易时，所选的期货品种应与需要对冲的现货商品相同。只有品种相同，期货价格和现货价格之间才会有较强的正相关关系，才能在价格走势上保持大致相同，否则，所做的套保交易很难达到规避风险的目的。
例如，加油站的汽油，在期货市场上不存在汽油期货，我们可以使用原油期货、燃料油期货对汽油进行套期保值。
2、数量相等或相当原则
数量相等原则是指做套保交易时，在期货市场买卖的数量应与需对冲的现货商品数量基本一致。假如对冲数量太少，必定有部分现货头寸风险依旧；对冲数量过多，多余的头寸就成了投机头寸了。
3、月份相同或相近原则
期限相同相近原则是指做套保时，所选的期货合约的交割月份与现货交易时间相同或相近。
例如，此时某企业需要在2020年5月采购一定数量的热卷，该企业为了防止价格上涨带来的风险，需在期货市场买进热卷2005合约（2005是指20年5月交割的期货合约）进行对冲。（此时是该企业持有空头头寸，则在期货市场买进多头头寸）
4、交易方向相反原则
套保的目的是对冲现货价格风险，由于期货价格与现货价格具有正相关关系，对冲的前提自然是方向相反。
例如，在现货上有货，担心未来价格下跌而亏损，要对冲价格下跌风险就必须要在期货市场中卖出，这是现货多头，期货空头。反之，如果手上无货或者将来要交货，担心未来买时价格上涨，要对冲价格上涨带来的风险就要在期货市场买进，这是现货空头，期货多头。如果违背这一原则，不仅达不到对冲价格风险的目的，反而会增加价格风险，其结果是要么同时在两个市场亏损，要么同时在两个市场盈利。
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相关评论
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